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《日元加速贬值!对外购买力降至近50年最低水平》

2023-06-28 11:56

 
 
随着日元跌向去年日本政府出手干预支撑日元的水平,外汇交易员正在紧盯日本政府是否会再次出手。
 
 
 
美元兑日元汇率超过143
 
上周五,美元兑日元汇率超过143,前一交易日下跌近1%,连续四日刷新16日所创的去年11月以来高位,向去年10月涨破150后所创的1990年来高位靠近。
 
与此同时,日元兑瑞士法郎汇率跌至创纪录水平,兑欧元汇率跌至2008年以来的水平。日元兑人民币的汇率也跌破5元,至100日元兑4.99人民币。
 
截至发稿,美元兑日元报143.46,日元兑人民币回升至100日元兑5.03人民币。
 

 

 
对此,日本最高外汇官员Masato Kanda在评论日元在东京市场的弱势时表示,最近的走势过度了,政府不排除任何选择。
 
Kanda称:“最近的行动被认为是迅速而片面的。我们希望以强烈的紧迫感密切关注,并妥善处理过度调动。”
 
据了解,日本宽松的货币政策与其他主要国家的鹰派倾向之间的分歧越来越大,继续令日元承压。今年以来日元兑美元汇率已下跌近9%。
 
去年9月,日本政府在日元跌破145.00后无征兆地行动,自1998年亚洲金融危机以来首次抛售美元干预汇市。日本财务省的数据显示,去年为阻止日元迅速贬值,日本共投入超过9万亿日元、约合超过680亿美元干预。
 
先前日本央行公布决议前,有媒体调查显示,多数经济学家预计,若美元兑日元涨破145、即日元跌破145,日本政府可能像去年那样干预汇市。
 
不过,到目前为止,日本央行行长上田和夫(Kazuo Ueda)仍在原地踏步,一再表示他将耐心地继续实施宽松的货币政策。这与其他央行形成了鲜明对比,并进一步削弱了日元复苏的前景。
 
在主要央行就可能进一步加息发出警告后,上周四美国国债收益率飙升,这是日元走软的最新催化剂。
 
美联储主席鲍威尔表示,美国今年可能需要再加息到两次,而英国央行则警告称,在加息半个百分点后,它可能不得不再次加息。
 
投资者季末买盘和企业对冲资金流动也导致日元下滑,交易商猜测美元兑日元升至145将不会遇到什么阻力。
 
Pepperstone Group研究主管Chris Weston表示:“口头干预现在是一个真正的风险,当我们听到日本央行和日本财务省实际上在警醒做空日元行为时,就会意识到汇市干预近在咫尺。或者,日本央行可以调整其收益率曲线控制政策,但目前看来这种可能性要小得多。”
 
值得一提的是,据上周五公布的数据显示,日本5月份消费者价格上涨速度快于预期,而日元贬值会提高进口商品的价格,从而助长通货膨胀趋势。
 
 
 
日本新一轮涨价潮

 

商品价格纷纷上涨是受到日元贬值导致购买力下降的影响。
 
据了解,显示日元对多种货币的综合购买力的指标是实际有效汇率。实际有效汇率越低,购买国外产品和服务时的日元负担越重。
 
国际清算银行(BIS)介绍,5月日元的实际有效汇率(以2020年为100)为76.2。比上月下跌2%。据日本银行推算,这处于1973年转为浮动汇率制以后的最低水平。
 
日本东短Research面向人口100万人以上的发达国家调查了过去10年实际有效汇率的变化和实际增长率。结果显示,日本的实际有效汇率跌幅最大,而增长率为第二差。东短Research的社长加藤出指出:“这表明,日元贬值导致消费者负担增加这一负面影响更大。”
 
日元的急速贬值带来了日本新一轮涨价潮。
 
根据日本媒体的最新消息,东京最有人气的游乐场之一——东京迪士尼10月份的门票价格近日出炉,成人最贵的票价已经超过10000日元上涨至10900日元。
 
另一个和东京迪士尼齐名的人气游乐场——大阪环球影城的门票价格在8月中旬就会超过10000日元达到10400日元。
 
更令人担忧的是,在未来几个月里,日本将面对生活必需品的涨价。
 
除了日本普通老百姓常吃的国民食品麦当劳从7月19号起将会上调184家门店的售卖价格外,小至鸡蛋,牛奶等大量的日常生活必需品,大至一些中国游客也喜欢购买的品牌例如gucci,三宅一生,迪奥,香奈儿,tasaki,graff都将会在2023年的夏天迎来涨价潮。
 
 
 
反制日本,普京签署新法令
 
此外,6月25日,据俄罗斯卫星通讯社报道,俄罗斯总统普京已签署新法令,宣布9月3日纪念日的名称改为对日本军国主义战争胜利日暨二战结束纪念日。
 
报道称,该法案解释性文件中写道,俄罗斯开展特别军事行动后,日本方面与西方联合发起俄日历史上史无前例的不友好行动。9月3日纪念日名称的改动是对日“反制措施”之一。

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