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纺织服装出口经历艰难时刻,行业回暖还要多久?

2023-08-14 11:40

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全球外需下行压力持续,而因外需不足致5月出口再现“跳水”,俄罗斯与中亚成为出口亮点地区。3-4月纺织服装外贸出口经历了短暂好转,两月平均出口增长14.3%,但增长的根基不牢,在年初积压订单集中释放之后、外需并未有效恢复的情况下,5月纺织服装出口形势再次反转,当月出口又现两位数下降,降幅达13.1%。纺织服装出口当前正面临艰难的爬坡过坎阶段。

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从市场看,当月对四大重点市场东盟、美国、欧盟和日本的出口全部下降,且对前期表现尚可的东盟和日本的降幅超过美国和欧盟,说明全球大多数地区对服装类终端消费品的需求仍未恢复,发达国家市场去库存仍在进行时,连带中间品的需求同步下滑。在经历了10轮、累计500个基点的强劲加息后,美国5月核心CPI年率指数下降到5.3%,仍未及2021年底时的水平。6月在实际利率转正后,美联储暂停加息,但年内仍有两次25个基点的加息预期。欧洲央行6月再次加息,利率水平已经达到近20年来的最高点,但欧元区5月核心CPI为5.3%,仍处于较高水平,欧洲央行亦表示下半年仍会继续加息打击通胀。美欧重点市场恢复有待时日,目前初步预期下半年会有所回暖,但仍以谨慎乐观为主。

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与传统市场陷入下跌形成对比,俄罗斯与中亚成为纺织服装出口增长迅速的地区。5月,我对俄和中亚五国出口分别增长61.4%和91.5%,前五月累计分别增长45.9%和61%,二者合计对我整体出口形成了2.5个百分点的正向拉动。在我出口市场中所占比重升至7.4%。但该地区市场相对单一,体量有限,与美欧日市场所占份额仍差距较大,尚不能弥补传统市场下跌造成的损失。
大类商品出口价格下跌趋势明显。年初以来,纺织原料价格持续回落,5月纺织原料类购进价格指数降至95%,棉花和化纤的进口价格也分别降至2021年底和2022年初时的水平。在原料价格下降和外需不振的共同作用下,5月纺织服装出口量、价齐跌,出口量、价指数分别为-5.3%和-8.3%,其中大类商品的出口价格全部下跌,且跌幅超过年初时的水平。
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贸易数据


2023年1-5月,全国货物贸易进出口总值24412.3亿美元,同比(下同)下降2.8%,其中出口14003.5亿美元,增长0.3%,进口10408.8亿美元,下降6.7%,累计贸易顺差3594.7亿美元。2023年5月,全国货物贸易进出口总值5011.9亿美元,同比(下同)下降6.2%,其中出口2835.0亿美元,下降7.5%,进口2176.9亿美元,下降4.5%,贸易顺差658.1亿美元。
1-5月,纺织品服装贸易额1264.3亿美元,同比下降5.9%,其中出口1182.1亿美元,下降5.3%,进口82.2亿美元,下降14.4%,累计贸易顺差1099.9亿美元,下降4.5%。
5月,纺织品服装贸易额270.9亿美元,同比下降12.5%,其中出口253.2亿美元,下降13.1%,进口17.7亿美元,下降2.4%,当月贸易顺差235.5亿美元,下降13.9%。
虽然上半年纺织服装产业链冷热交替,纺织服装出口下降,化纤出口成为增长独苗,主要为涤纶长丝、短纤的增长。
华瑞信息资深分析师袁媛对财联社说,“今年1-5月份涤纶长丝和短纤出口比较好,长丝出口量同比增长了31%,短纤增长27%。原因是印度BIS认证影响下,厂商提前赶量,此因素的影响大概率只能延续到6月;另外今年大厂也在积极扩展海外市场,出口表现明显比较好。”
印度针对涤纶长丝实行BIS强制性认证的消息在业内盛传已久,目前业内认为今年7月份开始对涤纶POY、FDY、工业丝执行,由于申请认证的不确定性,不少厂商选择提前出货来应对。

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