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美线运价大涨近五成,红海航线中断,通胀风险加剧

2024-01-17 10:43

在美英联手连续对也门发动大规模袭击后,红海地区的局势不但没有降温,反而急剧升温。市场观察人士指出,航运公司可能会进一步延长绕开红海航线的决策,这将导致航运成本飙升。倘若红海贸易航线中断延续,可能导致全球通胀复燃。

红海危机引发了全球运费连锁反应,除了亚洲至欧洲地中海的运价飙升,亚洲至美国的货运成本也大幅上涨。标普全球市场情报指出,集装箱船被迫绕行非洲好望角,导致运价连锁反应。

苏伊士运河作为欧洲与亚洲间的重要贸易通道,自以色列与哈马斯去年10月爆发冲突以来,北亚至欧洲的40尺集装箱运价飙涨了600%,达到了6000美元。同时,北亚至美东的40尺柜运费自去年10月初以来已暴涨137%,至5100美元,而北亚至美西的运费也大幅上涨了131%,至3700美元。

摩根大通警告称,如果全球运输成本继续上涨,将导致商品价格走高,未来几个月的消费者物价指数可能增加。这可能使美央行在打击通胀方面的进展在未来几个月陷入停滞,从而削弱美联储在3月开始降息的市场预期。

运价7连涨,美线大赚,欧线转盈

红海危机加剧,欧美运价疯狂上涨。根据最新一期上海出口集装箱运价指数SCFI的数据,美线运价飙涨超过40%,欧洲线大涨超过10%,推动SCFI指数连续七周上涨一举突破2200点大关。自2023年12月以来,红海地区的涨价效应导致欧洲线运价飙涨超过2.6倍,美国线运价飙涨1.4倍。

最新一期德路里世界集装箱运价综合指数WCI显示,上海至北欧航线运价进一步上涨23%至4406美元/FEU,自12月21日以来上涨164%,而从上海至地中海的现货运价上涨25%至5213美元/FEU,上涨166%。

对于航运业的影响,业内人士坦言,红海危机使得欧线的运营从亏损转变为盈利,而原本获利的美线则赚取了更多的利润。这场危机涉及到大国博弈、多国经济利益以及宗教因素,充满了变数,短期内难以解决。

大量从亚洲到欧洲、美东的船舶绕道好望角可能将持续到第一季度,甚至上半年。这有助于维持高运价并消化过剩运力。然而,随着时间的推移,运价的涨幅可能会受限,关键在于市场的供需情况。只有当运价与货量相匹配时,运价上涨才能得以维持。

货运平台Xeneta的首席分析师Peter Sand日前表示:“这场危机持续的时间越长,对全球海运的干扰就越大,成本也将继续攀升。在达成任何形式的解决方案之前,预计这场危机将持续数月,而不是短短的几周或几天。

欧洲受到俄乌冲突和红海危机的连续影响,经济表现不如预期,需求显得疲软;相比之下,美国经济实现软着陆的可能性较大,且民众持续消费,这为美线运价提供了支撑并持续上涨。因此,多家船公司和货代从业者预测,美国线将成为船公司的主要获利来源。

欧美需求恢复状况,总的要看农历年后、3月会更明朗,如果美国降息和通胀得到控制,需求有望回暖。

目前,许多船公司和货代从业者预计红海危机将持续更长时间。此前,船公司已经决定持续绕行好望角,这使得亚洲至欧洲线的来回航程增加了近两到三周时间。自2023年12月中旬全球大型航商陆续暂停通行红海开始计算,业界估计从1月下半月开始,亚洲可能会出现船舶和集装箱短缺的现象。运价涨势也将外溢至各大航线。

由于欧洲线和地中海线需要更多的船舶投入,多家船公司已经开始从美国、南美等航线调度船只,这导致了美国线运力紧张。此外,美国经济软着陆的机会较大,且民众持续消费,使得美国线的出货量在年前优于欧洲线。这是推动美线运价涨势转强的关键因素。

SCFI运价指数

最新一期上海航运交易所数据显示,本期SCFI报2206.03点,环比增长16.3%。上海航运交易所称,中国出口集装箱运输市场依旧面对复杂的地缘局势。受欧美航线运价上涨带动,综合指数继续上行,但部分航线市场运价已经出现回落走势。

欧洲航线:红海地区的局势变化错综复杂,未来该地区的局势变化依然面临极大的不确定性。本周欧地航线舱位延续紧张的状态,船舶平均舱位利用率接近100%,市场运价继续上涨。

  • 远东到欧洲航线运价为3103美元/TEU,较上一期上涨232美元,涨幅8.1%

  • 远东到地中海航线运价为4037美元/TEU,较上一期涨417美元,涨幅11.5%

美国:美国12月良好的就业数据对当地居民消费起到一定的支撑作用,利好北美航线运输需求保持向好。由于巴拿马运河水位偏低的影响,运河通航的效率低于往年,加剧了北美航线运力紧张的局面,推动本周市场运价大幅上涨。
  • 远东到美西运价为3794美元/FEU,较上一期上涨1019美元,涨幅43.2%
  • 远东到美东运价为5813美元/FEU,较上一期大涨1882美元,涨幅47.9%
波斯湾航线:红海地区紧张局势对该航线运输市场影响趋于平稳,即期市场订舱价格小幅回落。每箱运价2224美元,较上期下跌4.9%
澳新航线:需求延续平稳向好走势,供求关系良好,本周市场运价继续走高。每箱运价1211美元,较上期上涨11.7%
南美航线:运输需求缺乏进一步增长的动力,供需基本面转弱,本周即期订舱价格小幅下跌。每箱运价2874美元/TEU,较上期下跌0.9%

近洋线方面:远东到日本关西、关东每TEU较前一期分别下跌2美元及1美元;远东到东南亚每TEU较前一期上涨50美元,涨幅19.3%;远东到韩国每TEU较前一期上涨2美元。

NCFI运价指数

宁波航运交易所最新一期NCFI指数较上周上涨17.1%。

欧地航线:红海冲突仍导致多数班轮公司绕道非洲好望角,市场订舱价格维持涨势。欧洲航线运价指数为2219.0点,较上周上涨12.6%;地东航线运价指数为2238.5点,较上周上涨15.0%;地西航线运价指数为2747.9点,较上周上涨17.7%。
北美航线:旺季市场下,班轮公司继续大幅推涨下旬开航航次的运价。美东航线运价指数为2230.5点,较上周上涨58.6%;美西航线运价指数为2661.1点,较上周上涨64.8%。
中东航线:班轮公司恢复部分停航运力,市场整体供大于求,航线运价进一步大幅下跌。中东航线指数为1505.1点,较上周下跌22.5%。
德路里运价指数

德路里世界集装箱指数WCI本期上涨15%

  • 上海至鹿特丹的运价飙升23%,即上涨829美元至4406美元/FEU。
  • 上海至热那亚的运价上涨了25%,即1035美元达到5213美元/FEU。
  • 上海至洛杉矶的运价上涨了2%,即64美元达到2790美元/FEU。
  • 上海至纽约的运价上涨了8%,即312美元,达到4170美元/FEU。

德鲁里预计,由于红海/苏伊士运河局势,东西航线即期运价将在未来几周内上涨。

文章来源:海运网

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