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集装箱量创纪录，航运业迎来动荡与机遇并存的新时代
2024-11-29
全球领先的分析师John McCown指出，全球集装箱量已连续两个季度保持创纪录水平。根据集装箱贸易统计（CTS），第三季度集装箱量达到4712.2万TEU，环比第二季度的4644.5万TEU增长1.5%，同比疫情期间的最高值2021年第一季度的4615.5万TEU增长2.1%。
若按天计算，第三季度全球集装箱量相当于每天运输52.3万TEU。这一数字不仅凸显了2024年海运业的非凡，也反映了疫情期间需求激增的新常态，这种激增并非由服务支出驱动，而是消费者的商品支出。
数据显示，第三季度美国进口量同比增长显著，分别为21.6%、19.5%和10.9%，这进一步证实了全球贸易和美国贸易之间的紧密联系。
在这样的背景下，班轮公司获得可观利润并不意外。John McCown提到，除了未公布账目的运营商，特别是地中海航运（MSC），整个行业第三季度净利润总计268亿美元，环比二季度的102亿美元增长164%，同比2023年同期的28亿美元增长856%。
McCown将红海危机视为全球贸易的关键影响因素，尤其是亚欧航线航程的延长消耗了全球8%的班轮运力，并推高了现货运价，特别是在需求增长最剧烈的跨太平洋航线。
韩新海运（HMM）2024年第三季度的净利润率为48.9%，领先于其他竞争对手。McCown指出，班轮公司间日益扩大的差异主要是由客户、航线和船舶利用率造成的。
Clarksons数据显示，目前在手订单总量为750艘，总计789万TEU，占现有船队26%。尽管这是一个庞大的数字，但并未削弱班轮公司订造新船的意愿。
班轮公司对中型集装箱船的租船需求依然旺盛，希望提前锁定2025年及更远期的船舶。最新的成交案例是6612TEU的“Cap Andreas”轮，ONE将其租约延长5年，日租金41000美元，租约将于2025年第三季度起租。
展望未来，全球贸易前景看起来比以往任何时候都更加“动荡”，唯一能确定的是“更多的不确定性”。接下来的几个月内，将有多个关键事件影响市场，包括ILA-USMX会谈的最后期限、特朗普就职、春节以及新联盟的启动。
过往经验和最新班轮公司第三季度业绩再次表明，市场越动荡，对航运的需求就越活跃。制裁、监管和中断越多，越复杂，可能正是航运业赚钱的好时光，因为航运业就是以挖掘和满足客户的痛点而存在。
简而言之，集运市场确实发生了显著变化，供应链本身并没有变得更加脆弱。如果说有什么不同的话，正是班轮公司超额投资新造船和码头，现在的供应链具有更强的韧性，而托运人现在可能需要为获得这种韧性支付一定的溢价。
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