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运价战开打！货量不足，大型船公司美西航线直降800美元
2025-01-08
截至1月3日，上海出口集装箱运价指数（SCFI）上涨44.83点至2505.17点，周涨幅为1.82%，连续六周上涨。此次上涨主要由美线拉动，美东和美西航线分别大涨5.66%和9.1%。美东码头劳资谈判进入倒计时，预计7日将重回谈判桌，这一协商结果将成为观察美线运价走势的关键风向标。在经历元旦两天涨价后，一些船公司为抢货，提供400-500美元的优惠，更有船公司通知大客户每大箱运价直接降800美元。
与此同时，欧线进入传统淡季，出现下跌趋势，欧线和地中海航线分别下跌3.75%和0.87%。2025年开春，集装箱运价明显反映出对北美码头谈判的焦虑情绪，远东到北美线的运价均有所上涨，而远东到欧洲和地中海的运价则下跌。国际码头工人协会（ILA）与资方代表美国海事联盟（USMX）针对自动化议题一直无法达成共识，导致美东码头罢工阴霾笼罩。物流业者指出，由于劳资双方对自动化无法达成一致，越接近华人农历年节，运价涨幅可能会越大。若7日码头工人的协商成功，罢工因素将被去除，市场运价将恢复反映供需变化。然而，若谈判不顺，从元月15日开始罢工，将造成班次严重延误。一旦罢工超过七天，年后到第一季度的海运市况将不再处于淡季。
航运巨头长荣、阳明及万海都认为，2025年对全球货集运业来说充满变数及挑战。随着年关将至，工厂陆续放假出货减少，船公司开始为春节长假期间航班杀价囤货。例如，马士基等船公司欧线1月中下旬的线上报价已跌破4000美元关卡。愈接近过年，囤货价将持续下修，船公司也会通过减班减少运力供给来全力挺价。尽管美国线运价逆势上扬，但受到船公司囤货让利的影响，船公司的涨价计划并未完全实现。然而，由于美东罢工的疑虑支撑，尤其是美西线运价涨幅较大，主要受惠于美东货载移转效应。
展望2025年，整体运力供过于求的差距可能会收敛，港口装卸成本也将垫高。但由于有望继续绕行好望角，长约运价预计高于2024年。然而，要等到3、4月后才会正式确定。同时，厂商为应对中美贸易战将继续往东南亚移动，货量挪移现象将持续。地缘政治和美东罢工风险也为营运增添变数，投资人需密切关注市场变化。
具体运价方面，
上海到欧洲运价为2851美元/TEU，下跌111美元，周跌幅3.7%；
上海到地中海运价为3747美元/TEU，下跌33美元，周跌幅0.9%；
上海到美西运价为4997美元/FEU，上涨416美元，周涨幅9.1%；
上海到美东运价为6418美元/FEU，上涨344美元，周涨幅5.7%。
波斯湾航线每箱运价为1472美元，小涨28美元，周涨幅1.9%；
南美航线（桑托斯）每箱运价为5344美元，下跌124美元，周跌幅2.3%；
东南亚航线（新加坡）每箱运价为655美元，周跌17美元，跌幅2.52%。
近洋线的部分，远东到日本关西、远东到日本关东、远东到韩国每TEU较前一期各上涨1美元。
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